В Вольтерре по прежнему кипят страсти. Джейни разрывается между Аро и Деметрием. Роль фаворитки ее вроде и устраивает, но отношения с Деметрием тоже важны, а злость ищейки делает их общение слегка затрудненным, но Деметрий любит дьявольскую малышку и терпит ее двойную жизнь. Алек из-за метаний сестры жутко нервничает. Ему не нравится что Джейн фаворитка. Ведь он всю жизнь считал фавориток игрушками, а его сестра таковой быть не может. И он прикладывет все усилия что бы у его лучшего друга и сестрички наладились отношения. Но и про свою личную жизнь не забывает, и хотя около него много девушек он выбирает Ренату. И Джейни видя счастье брата решает откровенно поговорить с правителем, но когда она понимает что Аро не бросит жену и максимум на что может рассчитывать блондинка это место любовницы короля она психует и уезжает в Талсу. Там то она и знакомится с таинственной четверкой. Две пары. Девушки и два парня. Причем одна из девушек и один парень королевских кровей, а вторые их охранники. Лисса одна из девушек сближается с Джени и они становятся подругами. И хотя Дмитрию и Роуз это не нравится Лисса умудряется настолько расположить к себе что девчонки становятся практически сестрами. И смотря на две счастливые пары Джени понимает что ее счастье это ищейка и решает вернуться в замок и поговорить с Аро отказавшись и дальше быть лишь игрушкой в его постели. Но тут она узнает страшную новость, на Алека в лесу напали и парень серьезно ранен. Девушка в шоке и не зная что думать в впопыхах выкладывает все Роуз. Розмари понимает что это сделал стригой и хотя она недолюбливает вампиршу но все же соглашается помочь справиться с врагом. А Джейни связавшись с Аро получает приказ отправиться в Форкс и уговорить Карлайла помочь вылечить Алека. И хотя сама дьяволица в это мало верит, но все же она отправляется к Калленам. А за Роуз и остальными приезжает Деметрий. И в Талсе девушка просит ищейку вернуться и обещает что бросит Аро. И хотя Деметрий мало верит, но все же соглашается дать шанс. А приехавший с ним Феликс решает что лучше парочке отправиться вместе в Форкс и вызывается сам проводить Лиссу и ее друзей в Вольтерру, тем более что ему сама поездка в Форкс не очень прельщает, да и оставлять одного Алека он не хочет. Джейн и Деметрий отправляются в Форкс.
В это время в Форксе Карлайл узнав о нападении на Алека пытается уговорить свою семью помочь Вольтури, но все они считают что это ловушка и отказываются отпускать доктора в Италию. Но тут Элис видит как Джейни и Деметрий направляются к ним, о чем моментально сообшает всем членам семьи. Эдвард, Элис, Карлайл и Белла с Ренесми решают встретить их и выяснить что же случилось на самом деле. Когда Вольтури оказываются в доме Олимпийцев Карлайла поражает боль в глазах близняшки Вольтури. Девушка выглядит так словно жизнь кончена. А Эдвард проникнув в мысли Деметрия видит всю картину нападения. Ужас охватывает всех Калленов и вампиры принимают решение отправиться в замок и помочь Вольтури. Прибыв в замок Джейн и Деметрий видят Алека, он слаб, но все же живой, а вот Лисса пытаясь помочь парню потратила последние силы. Розмари не зная как помочь подруге решает что она плохой страж и убегает. Кристиан не оставляет свою принцессу Лиссу и все время проводит с ней. А Дмитрий успевает сдружиться с Феликсом пытается с его помощью помочь Роуз вновь поверить в себя. Но все же та пропасть которая между ними становится все больше. Розмари мало что Дмитрий просто рядом, она хочет быть с ним и ее любовь душит изнутри. Но тут появляется девушка тоже страж. Ангел когда то была подругой Дмитрия и некоторое время охраняла Василиссу. И вот она уговаривает старших стражей и они делают ее вторым стражем Лиссы сняв с этого поста Дмитрия и передав ему Криса. Девушка долгое время ищет четверку что бы обрадовать Дмитрия что теперь он может быть с Роуз вместе. И однажды она оказывается в лесу Вольтерры. И там на охоте она натыкается на Калленов. На Розали, Эммета и Феликса и Джейн с Деметрием. Девушка спрашивает про своих друзей и Джейни рассказывает что у них случилось и что ее друзья в замке. Ангел просит проводить их в замок . Хотя она и пытается казаться спокойной но известие что тут появились стригои ее сильно пошатывает. Прибыв в замок девушка видит Алека и хотя парень слаб, дампирша влюбляется в него по уши, но видя как парень счастлив с Ренатой решает не мешать влюбленным и сближается с Феликсом. Между ребятами пробегает искра. А когда Ангел сообщает что Дмитрий больше не страж ЛИссы парень тут же просит Розу дать ему еще один шанс, и девушка соглашается.
И когда казалось бы можно вздохнуть свободно Карлайл и Аро узнают про убийства в Форксе и в Ла пуш и хотя итальянцы терпеть не могут волков, все же Аро принимает решение и все вампиры отправляются в Форкс дабы раз и навсегда положить конец этому кошмару.